Ich arbeite derzeit daran, ein Dashboard für die Verwaltung der Vertriebspipeline zu erstellen. Ich habe alle Daten vorhanden und suche jetzt nach einer Visualisierung, um das Dashboard zu erstellen. Eines der Diagramme, die ich unbedingt haben möchte, ist ein Verkaufstrichterdiagramm.
Was ist ein Verkaufstrichter?
In jedem Verkaufsprozess gibt es Phasen. Eine typische Verkaufsphase könnte wie folgt aussehen:
Identifizierte Opportunity -> Validiert -> Qualifiziert -> Angebot -> Gewinn/Verlust
Wenn Sie über die Zahlen nachdenken, würden Sie feststellen, dass dies einen Verkaufstrichter bildet.
Viele Opportunities werden „identifiziert“, aber nur ein Teil davon fällt in die Kategorie „Validiert“ und noch weniger landet als potenzieller Lead.
Am Ende gibt es nur eine Handvoll Deals, die entweder gewonnen oder verloren werden.
Wenn Sie versuchen, es zu visualisieren, würde es wie folgt aussehen:
Lassen Sie uns dies nun in der Verkaufstrichter-Diagrammvorlage in Excel neu erstellen.
Laden Sie die Verkaufstrichter-Diagrammvorlage herunter, um mitzumachen
Video ansehen - Erstellen eines Sales Funnel-Diagramms in Excel
Vorlage für Verkaufstrichter-Diagramme in Excel
Schauen wir uns zunächst die Daten an:
Hier sind die Schritte zum Erstellen des Verkaufstrichterdiagramms in Excel:
- Ordnen Sie die Daten an. Ich verwende das gleiche Dataset wie oben gezeigt, habe aber eine zusätzliche Spalte zwischen der Verkaufsphase und den Dealwertspalten eingefügt.
- Geben Sie in der Dummy-Datenspalte 0 in B2 ein und verwenden Sie die folgende Formel in den verbleibenden Zellen (B3:B6)
=(GROSS($C$2:$C$6,1)-C3)/2
- Wählen Sie die Daten (A2:C6) aus und gehen Sie zu Einfügen -> Diagramme -> Balkendiagramm einfügen -> Gestapelter Balken.
- Die obigen Schritte erstellen ein gestapeltes Balkendiagramm wie unten gezeigt:
- Wählen Sie die vertikale Achse aus und drücken Sie Strg +1 (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Achse formatieren). Wählen Sie im Bereich Achse formatieren in den Achsenoptionen Kategorien in umgekehrter Reihenfolge aus. Dies würde die Reihenfolge des Diagramms umkehren, sodass Sie oben die Bühnenleiste „Identifiziert“ haben.
- Wählen Sie den blauen Balken (der aus Dummy-Daten besteht) und machen Sie seine Farbe transparent
- Wählen Sie die roten Balken aus und drücken Sie Strg +1 (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Achse formatieren). Wählen Sie im Bereich Datenreihen formatieren die Option Reihenoptionen aus, und ändern Sie die Lückenbreite in 0 %. Dies würde die Lücke zwischen diesen Balken entfernen
- Das ist es. Entfernen Sie nun den Diagrammmüll und formatieren Sie Ihr Diagramm so, dass es fantastisch aussieht. Hier sind einige Schritte, die ich unternommen habe, um es zu formatieren:
- Legende und horizontale Achse entfernt
- Diagrammtitel in "Sales Funnel" geändert
- Balkenfarben in Blau geändert
- Rahmen zu den Balken hinzugefügt
- Datenlabels hinzugefügt
- Gitternetzlinien entfernt
Das ist in Ordnung. Aber wo ist das Dashboard?
Ich arbeite daran, und sobald ich damit fertig bin, werde ich es mit euch allen teilen. Im Folgenden erhalten Sie einen Einblick, wie ich dieses Verkaufstrichterdiagramm im Dashboard für die Vertriebspipeline-Verwaltung verwenden möchte.
Ich freue mich sehr, da ich zum ersten Mal ein vollwertiges Dashboard auf meinem Blog teile. Wenn Sie mehr von Excel-Dashboard-Tutorials in diesem Blog sehen möchten, rufen Sie mich im Kommentarbereich an.
Wenn Sie der Meinung sind, dass es im Dashboard der Vertriebspipeline Visualisierungen gibt, die cool aussehen würden, schreiben Sie mir einfach eine Nachricht oder hinterlassen Sie Ihre Gedanken im Kommentarbereich.
